AUTODOC gibt Minderheitsinvestition von Apollo Funds bekannt

Apollo Funds investieren in AUTODOC

• Apollo Funds erwirbt neben anderen führenden institutionellen Investoren eine Minderheitsbeteiligung bei einem Eigenkapitalwert von 2,3 Milliarden Euro.
• Diese Beteiligung stellt das Kapitalmarktdebüt von AUTODOC dar und fördert die Geschäftspläne des Unternehmens, einschließlich der Expansion in den B2BBereich.
• AUTODOC blickt im Anschluss an ein jährliches Umsatzwachstum von durchschnittlichen 26 % über fünf Jahre auf ein weiteres Kapitel lukrativen Wachstums.

BERLIN/LONDON, 24. APRIL 2024 – Die in Berlin ansässige AUTODOC SE, Europas größte und am schnellsten wachsende E-Commerce-Plattform für Autoteile, gab heute bekannt, dass die von Apollo verwalteten und mit seinen Hybrid Value-Franchise verbundenen Fonds (die „Apollo Funds“) zusammen mit führenden institutionellen Investoren eine Minderheitsbeteiligung übernommen haben, bei einer Unternehmensbewertung von 2,3 Milliarden Euro. Als Teil der Beteiligung werden zwei Vertreter von Apollo in den Aufsichtsrat des Unternehmens einziehen.

„Apollos Investition in AUTODOC stellt eindrucksvoll das Potenzial unseres Unternehmens dar. Wir freuen uns darüber, mit Apollo einen Investor gefunden zu haben, der unseren Kurs unterstützt. Gemeinsam bündeln wir unsere Kräfte, um das volle Wachstumspotenzial von AUTODOC auszuschöpfen“, sagt Dmitry Zadorozhny, CEO von AUTODOC.

Mit dieser Investition hat AUTODOC zum ersten Mal Eigenkapital von Dritten aufgenommen. Mit dieser Beteiligung unterstützt Apollo die Wachstumspläne des Unternehmens, das in das B2BSegment einsteigt und seine führende Position im unabhängigen europäischen B2CErsatzteilmarkt weiter ausbaut. Die kundenorientierte Mission von AUTODOC wird durch Spitzentechnologie, ein breit gefächertes Marken- und Produktangebot sowie ein leicht zugängliches Ökosystem untermauert, das es dem Unternehmen ermöglicht hat, profitabel zu wachsen. AUTODOC verzeichnete in den letzten fünf Jahren eine Nettoumsatzwachstumsrate (CAGR) von ca. durchschnittlich 26 % und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von über 130 Millionen Euro.

„Wie unsere vorläufigen Zahlen für 2023 und das profitable Wachstum der letzten Jahre zeigen, befindet sich AUTODOC auf einem beeindruckenden Kurs. Wir wachsen in unserem Kerngeschäft und eröffnen gleichzeitig neue Möglichkeiten. Dabei sind wir in hohem Maße profitabel, generieren positiven Cash-Flow und sind schuldenfrei. Wir freuen uns, dass Apollo uns mit seiner Kapitalmarktexpertise hilft, unseren Erfolgskurs fortzusetzen“, sagt der CFO von AUTODOC, Lennart Schmidt.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von AUTODOC. Wir glauben, dass dies ein Beweis für die marktführende Stellung und Plattform ist, die wir seit unserer Gründung aufgebaut haben. AUTODOC ist hocherfreut, mit einer der führenden globalen Investmentfirmen und einem Team zusammenzuarbeiten, die sowohl Kapital als auch strategischen Mehrwert in das Unternehmen einbringen“, so die AUTODOC-Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere neuen Aufsichtsratsmitglieder von Apollo uns dabei helfen werden, die Zukunft von AUTODOC zu gestalten und das Managementteam zu unterstützen. Dies wird unser Unternehmen voranbringen.“

„AUTODOC hat ein Digital-First-Modell aufgebaut, das von Kundinnen und Kunden bevorzugt wird und das in der Branche Anerkennung findet. Es hat sich schnell zu einer der größten und am schnellsten wachsenden E-Commerce-Plattformen auf dem Automobilmarkt in Europa entwickelt“, sagt Jeremy Honeth, Partner bei Apollo Hybrid Value. „Wir freuen uns darauf, als strategischer Kapitalpartner das nächste aufregende Wachstumskapitel von AUTODOC zu begleiten.“

Der Geschäftsbereich Hybrid Value von Apollo weist eine starke Erfolgsbilanz bei der langfristigen Wertschöpfung und der Unterstützung von Unternehmen bei der Erschließung ihres vollen Potenzials durch nicht kontrollierende, strukturierte Kapitalbeteiligungen auf. Dazu gehören auch Pre-IPO-Kapital und Lösungen zur Wachstumsförderung.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat sich AUTODOC zum europäischen Marktführer im OnlineAutoteilehandel entwickelt und bietet ihren Kundinnen und Kunden ein herausragendes digitales Angebot und ein nahtloses mobiles Erlebnis. AUTODOC hat ihr Factbook 2023 veröffentlicht, in dem die vorläufigen Highlights der operativen und finanziellen Leistung, die strategischen Prioritäten und die ESG-Initiativen beschrieben werden. Das Factbook ist hier verfügbar: LINK

Barclays diente bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater von AUTODOC, während Houlihan Lokey und die Deutsche Bank als Finanzberater von Apollo Funds fungierten. Allen & Overy LLP diente als Rechtsberater der AutoTech GmbH & Co. KG/AUTODOC. Sidley Austin LLP war Rechtsberater der Apollo Funds.